Johnny (BAYWATCH Scott Gurney) ist der Traum eines jeden schwulen Pornokonsumenten: geil, muskulös, großschwänzig und dumm – aber leider hetero. Das findet Sean (eben jener naive Pornokonsument) aber erst reichlich spät heraus und will es auch gar nicht so recht glauben.Der Job seines Lebens kommt in Form der “Men of Janus” daher, einer schwulen Pornoproduktion, die ihn zunächst als Kameramann benötigt. Eines Tages wird am Set ein fluffer gebraucht, ein williger Mund, der Johnnys bestes Stück in den Drehpausen zum Stehen bringt.
Sean springt nur allzu gerne ein. Zwischen dem Traumschwanz und dem Naivling keimt fortan eine zarte Freundschaft; für den einen ist es Mittel zum Zweck, für den anderen die große Liebe. Leider bleibt für Romantik zwischen den Takes wenig Zeit...Wash West und Richard Glatzer (GRIEF) haben mit scharfem Insiderblick einen romantischen Thriller im Setting der schwulen kalifornischen Pornoindustrie gemacht, der einem wirklich jede Illusion rauben kann.
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